境外发债办理流程？

一、境外发债办理流程？

发行的主要流程

境内银行参与境外发债业务的基本流程是，发行人首先向银行推荐的承销商提交相关资料，配合接受相关法律及财务辅导，并将发行债券计划、筹集资金的回流方案向发改委、外汇局备案；之后，由发行人或其关联主体向银行申请开立融资性保函/备用信用证给境外信托人，用以保证发行境外债券到期后，向投资者还本付息；最后通过项目路演及承销商举荐，正式在境外上市发行

境外发债成功后，相应发债所募集的资金主要以四种方式回流境内：

一是通过外商投资企业以资本金方式回流境内，具体可以新设外商投资企业引入境外募集资金作为注册资本金，或者对境内已有的外商投资企业进行股东贷款、增资，从而使境外资金回流；

二是通过外资融资租赁公司以资本金及外债形式回流，通过购买或新设外资融资租赁公司，以注入资本金形式流入部分募集资金，再利用外资融资租赁公司高外债额度的优势，借入外债回流；

三是通过向外汇局备案，按境内企业主体的跨境融资风险加权余额上限额度要求，直接举借外债，进行资金回流；

四是在境外主体有一定实业或贸易量的背景下，可以通过货物或服务贸易方式、跨境资金池方式进行资金往来流动。

二、国企发债条件和流程？

1、筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全，包括主管机关批文、土地、环评等；

2、企业存续时间超过三年，近三年没有重大违法违规行为；

3、已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态；

4、企业累计发行债券余额不得超过其净资产（不含少数股东权益）40%；

5、近三年连续盈利，且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息，现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍；

6、用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权（股权）的，比照该比例执行。用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%。

企业债发行过程中的法律依据以及审批程序介绍

（一）法律依据

1．《公司法》

2．《证券法》

3．《企业债券管理条例》

4．国家发展改革委员会、中国人民银行总行、中国证监会每年有关企业债券工作的通知

5．地方发改委、中国人民银行地区分行等每年有关企业债券工作的通知

（二）主管部门及审批程序

企业向国家发改委上报企业债发行材料，同时主承销商向证监会上报承销团成员资格核准材料，国家发改委审查同意后向证监会和人行发出会签批文；证监会和人行进行会签，其中人行会签的重点是发行品种和利率；会签文回到国家发改委，如没有问题，国家发改委下达正式发行批文。

（三）发行程序

对于发行企业债，在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商，由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。

1. 确定发行主体

2．确定担保人或担保方式，担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式。

3．确定筹集资金的使用项目

4．确定其他中介机构

5．确定发行方案

6．主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请

7．主承销商协助企业建立与主管部门的关系

8．制作申请材料并报国家发改委审批

9．发行和承销准备工作

10．发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等

11. 其他工作包括信息披露、在每个环节作企业的顾问等

发行企业债与其他融资方式的区别

相对于从商业银行贷款（间接融资）、发行股票等传统融资方式，发行企业债券、公司债券、短期融资券等直接融资方式更具有如下优势：

放宽发行主体的限制：国有企业、民营企业，上市公司、非上市公司，只要够规模、够条件的，都可以发行债券。

期限优势：企业债属于中长期融资方式，资金使用期限为3-10年，而且可以持续发行二期三期，企业可自由选择；银行贷款主要以短期流动资金为主，不能满足企业的中长期项目用资需求。

融资成本：降低融资成本，分散融资风险。债券的融资成本跟信用级别、担保情况、发行期限等因素都有直接联系。而且我国正处于加息通道中，发行企业债可以锁定利率，规避加息风险。

审批效率：企业债属于国家大力推荐扶持的融资品种，符合发行条件即获批准，而且资金一步到位，余额由券商包销。

资金用途：企业债募集资金用途比较灵活，可以用于项目、补充流动资金、优化财务结构、偿还银行贷款等。

创新融资方式，扩大融资渠道。与时俱进、创新发展，资金来源的通道丰富了，企业发展的基础当然更加稳健了；改善资本结构，提高管理效率。适当增大资产负债比重，合理运用财务杠杆，既能够督促经营管理者加强内部管理与外部协调、注重运营效率，也能够提高企业的单位盈利水平；

公司债的优缺点

优点之一，利率无限制。《企业债券管理条例》第十八条规定，“企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的百分之四十”。《公司债券发行试点办法》对利率则无规定。在升息周期中，公司债在票面利率的设计上，具有更为广阔的创新空间。

优点之二，发行条件宽松。《企业债券管理条例》第十二条规定，“企业发行企业债券必须符合下列条件：(一)企业规模达到国家规定的要求；员工管理(二)企业财务会计制度符合国家规定；(三)具有偿债能力；(四)企业经济效益良好，发行企业债券前连续三年盈利；(五)所筹资金用途符合国家产业政策”。《公司债券发行试点办法》第七条规定，“发行公司债券，应当符合下列规定：（一）公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；（二）公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；（三）经资信评级机构评级，债券信用级别良好；（四）公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；（五）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；（六）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十；金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算”。

相比之下，房地产项目管理公司债无连续三年盈利的要求，当然在债券余额比例上有要求。至于可分配利润方面的规定，对于多数上市公司而言并不高。

优点之三，发行时间更为宽泛，可分期发行。《企业债券管理条例》第十五条规定，“中国人民银行批准债券发行后，发行人应在批准之日起三个月内开始发行债券，否则原批准文件自动失效；企业如仍需发行债券，应另行报批”。《公司债券发行试点办法》第二十一条规定，“发行公司债券，可以申请一次核准，分期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司应在六个月内首期发行，剩余数量应当在二十四个月内发行完毕。超过核准文件限定的时效未发行的，须重新经中国证监会核准后方可发行。”

优点之四，可以免担保。《企业债券管理条例》第三十六条规定，“发行人在债券发行前应提供保证担保，但中国人民银行批准可免予担保的除外。担保工作经中国人民银行认可后，方可发行债券”。公司债发行无强制性规定。

优点之五，可以跨市交易。《企业债券管理条例》第七条规定，“托管人－办理记账式债券债权总登记托管的中央国债登记结算有限责任公司和办理该种债券债权登记和二级托管的承销人”。《公司债券发行试点办法》未采用征求意见稿关于“公司债券由中国证券登记结算公司统一登记托管”的规定，这意味着公司债除了可以在中国证券登记结算公司托管外，也有可能在中央国债登记结算公司托管，而这将使公司债可以同时在交易所市场和银行间市场交易。10月初，中国人民银行发布公告称，支持公司债券在银行间债券市场发行、交易流通和登记托管。按照市场化运作原则，经其他管理部门核准的公司债券，在办理相应手续后即可在银行间债市发行、交易流通和登记托管，进一步明确了公司债跨市交易的途径。

三、中能国际控股香港股票发债

中能国际控股香港股票发债

近年来，中能国际控股在香港股票市场的发展势头强劲。作为一家实力雄厚的跨国企业，中能国际控股在香港股票市场上拥有着广泛的投资者基础和良好的市场表现。随着香港股票市场的不断发展和国际化进程的加快，越来越多的投资者开始关注中能国际控股的发展动态。 中能国际控股的股票发行是其重要的融资方式之一。通过股票发行，企业可以获得资金支持，用于扩大业务规模、研发新产品、提高员工福利等方面。同时，股票发行也能够提升企业的知名度和品牌形象，为企业带来更多的发展机遇。在香港股票市场上，中能国际控股已经成功发行了多次股票，并且获得了投资者的广泛认可和支持。 除此之外，中能国际控股还积极寻求发债融资的方式。发债是企业通过发行债券来获得资金支持的一种方式。相比于股票发行，发债的融资成本通常较低，而且更加稳定。中能国际控股在香港市场上已经成功发行了多次债券，并且得到了投资者的信任和支持。通过发债融资，中能国际控股可以更好地应对市场变化和风险挑战，保持稳健的财务状况和持续的发展动力。 总的来说，中能国际控股在香港股票市场上的表现非常出色，通过股票发行和发债融资的方式，不断扩大业务规模和提升品牌形象。未来，随着香港股票市场的不断发展和国际化进程的加快，中能国际控股将继续发挥其优势和潜力，为投资者带来更多的收益和回报。 （注：以上内容仅供参考，不构成任何建议。）

四、冀东发债中签后的流程和方法？

帐户中留有足够资金，方便扣款，然后等得可转债上市交易，到时可以获利卖出，或者等待转股。

五、银行发债和券商发债区别？

银行发债和券商发债的主要区别在于:交易场所，交易方式，管理水平不一样。

交易所场内交易，参与者比较广泛，适合不同投资者，只要通过交易所开户都能参与交易（例如保险公司、基金公司、央企财务公司、企业、个人投资者）。

而银行间债券市场交易，顾名思义主要是一些银行类的金融机构进行交易的地方(不过现在已经放开了一些准金融机构进入，但个人投资者是不能进入交易的，而一般企业只能通过代理机构参与），一般在这个市场交易的单项金额比较大，所以交易方式也有不同，而在交易所交易是通过交易系统撮合，自动完成债券交割和清算，交易双方都不清楚对方是谁，跟买卖股票一样。

而银行间债券市场交易是通过双方询价交易，双方自主完成债券结算和资金清算，就是两个银行间彼此讨价还价面对面交易；起初，银行间债券市场交易债券交易系统提供公开报价和对话报价两种报价形式，交易双方通过交易系统界面进行格式化询价，达成一致后确认成交，然后根据双方约定的清算路径，自行清算，引入了电子化的报价驱动交易。

而且政策性银行，例如农业发展银行、进出口银行、国家开发银行等发行的金融债，一般只能通过银行间债券市场交易。而交易所一般交易的是普通企业债券品种。

六、低位发债与高位发债的区别？

有区别。

当股价高时，通常是公司经营情况好、市场预期好的时候，此时公司通常处于上升时期或发展的顶峰，发行债券时，通常融资的利率（及融资成本）会比较低，也容易发行债券。

相反，当股价低迷时，通常是公司经营遇到困境、市场预期不好，这时公司发行债券，通常要付出更高的融资成本，也不容易发行债券。

但是讽刺的地方就在于，当公司股价高、经营良好的时候，通常不需要发行债券融资，而当公司低迷、最需要融资的时候，却难以获得资金，或融资成本很高。所以投资界有句话，就是永远不要等到需要钱的时候再去借钱，大概就是这个道理。

七、香港居民回香港流程？

    港人从内地回香港入境的手续只要出示香港身份证即可。

    各国各地区对本国本地区公民入境的手续基本上都是类似的：凭本国/本地区的公民身份证明文件既可以入境，无需任何证明（因为返回居住地是天经地义的事）。

八、香港进口流程，香港进口报关流程，香港进口报关的详细流程？

国外发货

2.联系报关公司向陆运口岸做进口申报

3.缴税

4.海关放行

5.货到香港

6.预约港车过关

7.香港换单提货

8.香港清关

9.运输过关送货

国外发货和国内报关同时进行，等货到香港后做香港清关安排运输到大陆就可以了。从国外发货到大陆收货三四天就可以完成，通关速度是最快的！

九、香港进关流程？

第一步：准备资料

在前往香港之前，请确保携带好以下资料：

有效的护照和港澳通行证；

购买好前往香港的交通工具票证，如飞机、高铁等；

预定的酒店信息，包括酒店名称、地址、联系电话等；

在香港的行程安排，以便海关人员询问。

第二步：前往口岸

根据您所在的城市位置，选择合适的口岸前往香港。例如，深圳居民可以选择深圳湾口岸、福田口岸等。

第三步：填写入境卡

在过关之前，需要填写入境卡。您可以提前在网上下载模板，填写完毕后放在护照里一起过关。如果您是第一次填写，也不用担心，现场会有工作人员指导您填写。

第四步：过海关

在填写完入境卡后，请您排队等待过关。海关工作人员会询问您一些问题，比如来香港的目的、行程安排等。请您如实回答，同时出示相关证件和资料。

第五步：领取行李

过完海关后，请前往领取行李区域领取您在香港期间使用的行李。如果有需要，您可以向工作人员咨询如何领取行李。

第六步：离开口岸

拿到行李后，您就可以离开口岸了。在离开前，请确保不要携带违禁品，以免被罚款或扣留。

十、香港进港流程？

1 进港流程相对繁琐复杂。2 香港是一个特别行政区，对于进出境的流程有着特定的规定，需要进行较多的检查和登记。具体包括：填写入境卡，办理入境手续，安全检查和海关检查等等。这些流程和程序需要耗费一定时间。3 为了更好地应对进港流程，可以提前了解相关规定以及流程步骤，预留足够的时间来处理进境手续。同时，也可以选择早上或配合非高峰期的时间段来进境，以缩短等候时间。

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