一、通胀受益股都有哪些板块 ？

※ 重点说明：本文为菜头个人的投资日记分享，不构成任何投资建议。菜头不做个人投资指导，所有文字均为我私人的笔记和总结，文章也仅限于交流使用。希望大家自个儿多多总结和反思，独立思考，理性投资，菜头不对任何因为本文影响所做的投资决策承担任何责任；股市有风险，投资需谨慎。以下为正文:

这是一篇私人的投资日记，首发于公众号》》》

机会 ①

周末，我拉了一个虚拟组合。

主要谈通胀预期下的机会：

按照以往经验，资源（能源、化工、大宗商品）、原材料、金融、以及有能力转移成本的高端制造业等，都是受益于通胀的。

因此，我个人在这些基础上，为大家找了一些业绩相对比较稳定的优质公司，拉了一个组合。

这个组合发布在雪球上面，因为不想拉太多，所以是在原来一个虚拟组合的基础上，调仓过来的。

这组合的名称就是：与钱赛跑 ，雪球代码是ZH2166065

大家可以重点跟踪下这些公司：

这个组合是在原来的基础上拉的，初始收益已经获得了18%了。

大家参考未来收益的时候，需要减去这个收益。

当然，这个组合是虚拟的，我的目的是希望长期跟踪通胀预期下，去寻找一些受益于这一预期的优秀公司。

看看这些公司，是否能够跑赢整体市场。

菜头认为是大概率的事情。

这个组合我计划一直更新到加息为止。

当然，还是那句话，这些公司，可以作为你在未来通胀预期下，作为长期跟踪观察的标的，不是让大家抄作业，投资是一件风险非常大的事情，每一笔投资，都需要谨慎。

大家在雪球关注这个组合之后，我每一次调仓，都会发送提醒信息。

做投资，能够获得收益，方法不止一种。

炒股是投资的一种流动性和变现最方便的形式，而股票投资，林林种种分了很多类型。

有做趋势交易的，有做热点跟踪的，有研究K线的，每一种交易方式，都有人赚到钱也有人亏钱。

总体来说，每一种方式，都是亏钱的人最多。

但是，全世界投资学习最多人的，还是价值投资的理念。

如果以股权思路看待股市的话，无疑，价值投资是最贴近股权思路的。

当然，也是最容易（难）做到的，容易，是你坚持找好公司，低价买入，拿着不放，通过时间变现就可以了，赚时间的复利。

这样一来，哪怕你位置判断不那么准确，但把时间拉长，大概率你是能够获得不错的收益的。

其他的方式，那错了就错了。

下面，就继续补充一些周末没有写完的事情。

实际上，通胀主题，从2020年2月份疫情发生之后，全球开始大放水，就基本上成了一种共识。

只不过，2020年上半年炒白酒和芯片，下半年炒新能源和生物制药。

而一些传统的抗通胀概念股，就被忽略了。

2021年2.18之后，去年涨上去的这波高位股，从茅台开始，基本都出现了大幅度回调，导致新的短线资金，进入到了大宗商品资源股和一些旧能源股上面。

上周连两桶油都开始上涨了，也是一个印证。

尤其是煤炭，2021年的整体涨幅巨大。

因此，追热点和追小盘，风险是非常大的。

资源股（煤炭、石油、化工）依然是强周期行业。

坦白地讲，我个人认为，当前去找错杀的小盘周期股，难度还是非常大。

但是，通胀的主题又会继续延续下去。

怎么办呢？

所以我拉了上面这个组合，持续跟踪这些业绩比较好的，同时具备一定抗通胀属性的公司。

通过观察这些公司的走势，来印证自己的判断。

其他都好理解，大家可能会有疑惑。

平安和万科，怎么成为主力军了。

这个倒还真不是菜头的私心，在过往经验中，房地产可能略偏中性，但是金融确实是受益于通胀，并且可以持续到加息周期，利率上行之后，依然可以继续对冲部分业绩。

利率对于房地产的影响较大，但是这个是加息周期之后的事情。

其他票，没有太多问题。

当然，这些公司，除了三傻之外，其他估值也不算低。

未来可能发生两种情况，一种情况是整体同涨同跌，这样的话，大概率就不会做大比例调仓。

另外一种，如果这些优质的周期股，能够杀一部分估值下来，可能会把万科和平安的仓位减少，把周期股的仓位加上去。

当然，还有另外一种极端情况，万科和平安继续杀跌，其他股上涨，我个人判断这种概率不太大了，毕竟平安和万科，都接近历史估值的底部了。

当然，也不是完全不可能，如果真的发生了，这样的话，万科和平安会被动减少仓位。

所以，菜头拉的这个组合，尽管是虚拟的，但是对于分析和跟踪个股，梳理投资思路，是非常有帮助的。

最后，以后菜头可能只在收费专栏里面公布实盘了，其他地方不再公布了。

是真的不值得，我好心好意写出来，公布出来，你抄作业，抄错了，追我我骂。

何苦呢？

当然，虚拟盘，我也会当实盘来对待，不会忽悠大家。

当然，背后的逻辑，所有研究，也是为了自己。

谁能保证，菜头会不会悄悄地买一点呢。

只是，我不再说了，白遭你骂，不划算，对吧。

万科和平安，这么好的公司，这么好的公司，这么好的公司，你都能骂，如果换成其他的，那还得了了。

不值得，当然，菜头以后可能不会说，80以下的平安是给你送钱，70以下的平安是给你送金子这样的话了，傻子才会像菜头这么干。

毕竟哪天真涨到一两百了，都是你的功劳，和菜头也没毛线关系。

华东医药从30跌倒25的时候，跑过来向菜头兴师问罪的童鞋，和当前的万科和平安，一毛一样。

这些人，现在又跑到哪去了呢？

当然，如果华东哪天又跌倒30以下了，我敢保证，这些人，一定还会回来骂菜头的。

写到这里，大家不要以为菜头是在发泄情绪，其实不是。

我只是安安静静把这些事实，写出来，相信有些明白的朋友，可以把这些百态，当成一面镜子。

自然，也会有收获。

嗯，当然，周日的付费文章，所有机会，我都会说。

也会一如既往地公布实盘。

毕竟，我收了你的银子，被你骂几句，只要你能把好公司拿住了，今后赚了钱，也就算我们两清了。

就这样吧，30分钟后，希望大家的股票都涨停，每天给大家送个祝福，消消气哈。

PS: 本周后面这几天的文章，会陆陆续续将这些公司，做深度分析

感谢大家，菜头以后会尽量做到不带情绪，不骂人，欢迎大家监督，发现菜头骂人了，找我要红包，我不给是小狗！

全文完。

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以上是菜头个人的分析和总结文章。

好了，今天写了这么多，本来就应该结束了，但是，授人以鱼不如授人以渔，对吧。

那菜头就再教大家两个方法，告诉你怎么在沪深两市找出好公司来。

其中，一个是选股思路，一个是抄作业的方法，当然，不能一概而论。

仅供大家参考：

首先是，怎么通过分析公司的基本面，选出好的公司出来，然后再在这些公司里面精选，选出自己熟悉的公司，挑选自己有能力判断好坏的公司。

通过上面的筛选，大概率会过滤掉大部分的垃圾公司。

当然，财务指标不是万能的，哪怕是这么多指标，选出来的公司，也有可能暴雷，下一步，就是在这些公司里面，找出的自己能力圈内，熟悉的公司，可以理解的公司。

投资有一个非常重要的原则就是，不懂的公司不投。

那么接下来，就是告诉你，怎么抄作业的问题，下面这部分，是年前写的，菜头认为，当前依然适用。

请看：

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下面这篇文章，是菜头这段时间的一个整体总结，重磅干货

菜头：如何系统地学习股票投资？

写在最后

1、投资上有什么疑惑，可以关注公众号“菜头日记”直接在文章下面留言，能力范围内的，菜头会用心解答。

2、留言的时候，不要问”有什么股票推荐的，菜头不荐股，请直接留下完整问题，菜头会集中时间解答。 整理和查找资料不容易，如果该回答对你有所启发，请双击两下屏幕为菜头点个赞吧！

以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿那份成长和认知。

我每天都会写深度分析，希望大家点赞评论，欢迎关注。

^[1]如何获得超低费率的股票（场内基金）开户

^[2]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议

二、什么是通涨受益股？

通货膨胀收益股:像某些具有保值增值潜在价值的股票。通胀就是通货膨胀，在纸币流通条件下，因货币供给大于货币实际需求，也即现实购买力大于产出供给，导致货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象。其实质是社会总需求大于社会总供给。通胀了就是钱不值钱了，CPI由负转正，或者高于预期，都会激发通胀受益股，所以要买资源类股，比如黄金有色，通胀了，房子要涨价，所以要关注地产类股票，同样农产品也要上涨，农业类股票也要关注，还有一个板块，那就是商业类，因为钱不值钱了，所以人们要消费，商业股也会从中受益。总之，消费类股都能从中受，就是说通胀了存钱的少了，还有一些股票是受益的。

三、什么是通胀受益股？

　　通货膨胀概念股是指在通货膨胀的背景之下，相关上市公司因通货膨胀而引起的市场价格上升从中获益。　　比如说农产品价格大约占我国CPI指数的1/3，因此农产品价格对CPI影响较大，反之CPI的上升也往往预示着农产品价格的上涨；其他影响CPI和PPI的主要因素包括有色金属、贵金属(黄金)、石油煤炭天然气、水泥、建材、航运、肥料饲料、糖酒副食。这些行业由于通货膨胀大环境因素，会导致期货市场和现货市场价格上升，从而提高产品价格、增厚上市公司利润。根据往年CPI高企时的经验，影响最大的是有色金属、黄金、石油煤炭天然气、钾肥、糖、酒等行业上市公司。

四、厄尔尼诺受益股有哪些？

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　　分析认为，厄尔尼诺发生时，农产品首当其冲，特别是咖啡、可可受影响明显，其次是白糖、橡胶和小麦、玉米等，另外主产区的灾害性天气将影响到有色金属的产量。

　　1、咖啡、白糖

　　在厄尔尼诺之年，受影响最大的是咖啡、可可豆等品种的全球价格。咖啡的全球产量集中在巴西，约占全世界40%左右。作为全球波动率最高的品种，如果热带地区气候异常，咖啡价格便会急速上涨。厄尔尼诺对糖价的影响也不容小觑，甘蔗适宜种植在热带和亚热带，主要生产国为巴西、印度和中国。厄尔尼诺现象给巴西地区带来大量的降雨，给甘蔗收获造成严重风险。

　　受益公司：罗牛山(加入自选股,参加模拟炒股)（000735）（咖啡）、南宁糖业(加入自选股,参加模拟炒股)（000911）、贵糖股份(加入自选股,参加模拟炒股)（000833）。

　　2、橡胶

　　相关影响：目前，全球橡胶的产地分布主要是在南北纬15度以内，主要集中在东南亚地区，种植面积占到了全球的90%以上，另外中国的云南、海南等地也有种植。橡胶树对气象条件的要求主要是光、温、水和风。厄尔尼诺现象曾令东南亚很多地方遭受干旱，进而影响橡胶产量。

　　受益公司：海南橡胶(加入自选股,参加模拟炒股)（601118）、中化国际(加入自选股,参加模拟炒股)（600500）。

　　3、有色金属

　　相关影响：在自然灾害中首当其冲受损的莫过于农产品，但除此之外，有色金属因采矿过程中通常需要消耗大量水资源，而主产国智利、秘鲁等可能面临严重的洪水或干旱威胁。事实上，智利、阿根廷北部已经出现洪水，有色金属价格涨势也已出现苗头。锂、铜、锡、银、锌和镍6个品种是核心的受影响品种，从历史数据来看，镍涨幅最大。

　　受益公司：华泽钴镍(加入自选股,参加模拟炒股)（000693）、吉恩镍业(加入自选股,参加模拟炒股)（600432）、江西铜业(加入自选股,参加模拟炒股)（600362）、铜陵有色(加入自选股,参加模拟炒股)（000630）。

五、A股哪些中美概念股或受益？

中美关系升温利好汇率，中美合作概念股龙头有这些或许受益。

根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配，中美概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生：

六、贬值受益股什么意思？

贬值受益股指的是因人民币贬值而受益的出口上市公司的股票组成的概念股。

以下几个就是比较典型的贬值受益股

1、股票代码为000333的美的集团，该企业是家电行业的龙头企业，经营业绩在世界范围内都比较突出;

2、股票代码为300658的延江股份，是国内纸尿裤领域的优质行业，被市场定位为“创新型面层材料全球供应商”;

3、股票代码为603301的振德医疗，是医用敷料领域的龙头企业，出口份额稳居行业前列;

4、股票代码为002815的崇达技术，是一家高科技公司，产品范围涉及工业控制、医疗器械、通信设备等，产品远销国内外。

七、玉米涨价哪些股最受益？

玉米是我国产量最大的粮食作物，已连续三年上涨 。玉米涨价有很多股票会受益，主要的是农业板块的，包括但不限于如下几只，农发种业，金健米业，敦煌种业，北大荒。　北大荒：是我国规模最大、现代化水平较高的农业种植上市公司和重要的商品粮基地，玉米是公司最重要的种植作物之一。

　

八、金价上涨受益股有哪些？

金价上涨受益股有很多，包括但不限于如下：中金黄金，山东黄金；西部黄金；紫金矿业；中金岭南；恒邦股份。。。

九、大豆上涨受益股有哪些？

大豆贸易 受益其实当属云天化（但只是很多人不知道，可去看看年报查查，占比不小，但该公司 大豆贸易并不和米帝），种植属北大荒，种子 受益敦煌种业等。

十、OLED受益股有哪些呢？

OLED (Organic Light Emitting Display)即有机发光显示器,在手机LCD上属于新型产品,被称誉为“梦幻显示器”。

OLED概念一共有62家上市公司，其中15家OLED概念上市公司在上证交易所交易，另外47家OLED概念上市公司在深交所交易。根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配，OLED概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生濮阳惠成、 精测电子、 强力新材。

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